Eine dreier sexgeschichte
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Markus, Anfang vierzig und seit acht Monaten geschieden, begleitet seinen Freund Stefan an Silvester auf eine Studentenparty. Während Stefan sich fast nur um seine neue Bekanntschaft Julia kümmert, bleibt Markus zwischen den deutlich jüngeren Gästen allein zurück. Die queer und lesbisch geprägte Atmosphäre verunsichert ihn zunächst, zumal viele Frauen miteinander tanzen und flirten. Lena, 24, setzt sich zu ihm, bringt ihm ein Bier und spricht ihn offen darauf an, ob er sie und ihre 20-jährige Partnerin Anna attraktiv findet.
Lena erklärt Markus, dass Julia vermutlich eher an der rothaarigen Sarah interessiert ist als an Stefan. Zugleich ist Lena selbst gereizt: Anna hat zu Beginn der Party Sophie geküsst, was bei ihr Eifersucht ausgelöst hat. Lena tanzt mit Markus und küsst ihn demonstrativ vor Anna. Im Schlafzimmer erzählt sie ihm von der Vereinbarung in ihrer Beziehung: Einmal im Jahr darf Lena Kontakte mit Männern haben. Anna möchte jedoch, dass dies nicht ausgerechnet mitten auf der Party geschieht. Markus zieht sich zunächst zurück, weil ihm die Situation zwischen den beiden Frauen zu unklar ist.
Nach einem Streit schlägt Lena vor, Markus solle den Sex zwischen ihr und Anna zunächst nur beobachten. Anna stimmt nach anfänglichem Widerstand zu. Aus dem Voyeurismus entwickelt sich ein FFM-Dreier mit zwei Frauen und einem Mann, bei dem Lena die Richtung vorgibt. Markus wird erst in die Begegnung mit Lena einbezogen; Anna sieht zunächst zu, lässt später Berührungen und Küsse zu und beteiligt sich schließlich selbst. Als Lena vorschlägt, dass Markus auch mit Anna schlafen soll, wartet er auf Annas eindeutige Zustimmung. Danach wird der Silvester-Dreier zu einer gemeinsamen Begegnung, in der auch Oralsex vorkommt, ohne dass die drei den Streit vom Anfang weiterführen.
Als Markus, Lena und Anna gemeinsam auf die Party zurückkehren, reagieren die übrigen Gäste überrascht. Markus, der sich zu Beginn als zu alt und fehl am Platz empfunden hat, verlässt die Wohnung mit einer deutlich anderen Haltung. Lena kündigt ein mögliches Wiedersehen am folgenden Wochenende an; ob Anna dabei sein wird, bleibt offen.
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